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從11月22日起，天津、海南兩地開始實(shí)行手機(jī)攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)。盡管攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)首周用戶反應(yīng)平淡，但三大運(yùn)營商之間暗戰(zhàn)洶涌。近日在多個通信業(yè)界論壇上，對此話題的討論一直相當(dāng)激烈。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的出臺，將有可能打破通信市場中國移動一家獨(dú)大的局面，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)將成為運(yùn)營商發(fā)展的重點(diǎn)。對我國三大運(yùn)營商來說，懸念就在于聯(lián)通和電信能否借此撼動2G時代移動的霸主地位。尤其是握有3G優(yōu)勢的中國聯(lián)通，可否借此打個翻身仗？
雖然這個問題暫時沒有答案，但海外開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)后的市場變化和運(yùn)營商運(yùn)作情況可以提供一些參考和經(jīng)驗(yàn)。
市場份額
主導(dǎo)運(yùn)營商份額下滑落后者搶奪3G增量市場
攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施后，對整個通信市場的份額有何影響？在這個問題上，日本和韓國給出了幾乎相同的答案。
日本：第一大運(yùn)營商遭明顯沖擊
無論是3G商用還是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，日本的電信運(yùn)營商格局都同我國相當(dāng)類似。日本同樣有一個占據(jù)了大部分市場的主導(dǎo)運(yùn)營商N(yùn)TTDoCoMo，第二大運(yùn)營商KDDI扮演挑戰(zhàn)者角色，第三大運(yùn)營商Softbank為新進(jìn)入者。不同的是，日本3G只有兩種制式 ，NTTDoCoMo和Softbank為WCDMA，KDDI為CDMA2000。
日本在2006年10月24日正式開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。與我國不同，日本攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)一開始就是在3家電信運(yùn)營商之間自由進(jìn)行，并未進(jìn)行不對稱管制。從結(jié)果來看，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對NTTDoCoMo的沖擊相當(dāng)明顯。
攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施前 ，NTTDoCoMo、KDDI和Softbank分別占據(jù)56%、28%和16%的市場份額；而攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施后，NTTDoCoMo在2006財年~2009財年市場份額逐年下滑，到2009財年已降至50%。
2009財年結(jié)束后，NTTDoCoMo、KDDI和Softbank的市場份額分別為50%、30%和20%。
韓國：不對稱管制政策奏效
韓國于2004年1月1日起開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，在起步時也是走非對稱管制路線。
按照韓國政府規(guī)定，2004年1~6月，該國第一大電信運(yùn)營商SK電訊的用戶可單向轉(zhuǎn)到另兩家運(yùn)營商KTF和LG電訊；2004年7~12月，第二大運(yùn)營商KTF用戶可向SK電訊和LG電訊轉(zhuǎn)網(wǎng)；進(jìn)入2005年，才開放最小運(yùn)營商LG電訊向前兩家的轉(zhuǎn)網(wǎng)。
這種單向轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的效果非常明顯。攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施初期，SK電訊用戶流失相當(dāng)厲害，2004年上半年約有145萬戶手機(jī)用戶流向另兩家運(yùn)營商，這個數(shù)字在當(dāng)年該國3600萬總移動用戶中的占比超過4%；到2004年年末，SK電訊的市場份額已從1年前的54.5%大幅下滑至51.3%。
而1999年~2003年，SK電訊市場份額從56.9%下滑至54.5%。攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的推出，讓SK電訊1年內(nèi)市占率的流失比過去四年的總和還高出0.8個百分點(diǎn)。
韓國的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策從2005年起進(jìn)入雙向階段，但SK電訊的市場份額基本穩(wěn)定在50.5%左右，沒有再突破51%。最小的運(yùn)營商LG電訊實(shí)現(xiàn)了市場份額和營運(yùn)利潤的雙贏，市場份額從2004年的16.6%增加到2007年的18%，營運(yùn)利潤在行業(yè)中所占比重從4.7%上升到11%。
歐美：運(yùn)營商競爭加劇
歐美的情況與日韓有很大不同。美國自2003年11月24日啟動攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，一開始就開放了移動電話和固定電話的自由互轉(zhuǎn)。
實(shí)際上，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施前，美國電信運(yùn)營商已達(dá)6家，相互間競爭本就充分，市場份額差距也不及日韓。但在政府有意引導(dǎo)下，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)開放后美國運(yùn)營商也是頻出新招吸引客戶，有的提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，有的降低話費(fèi)，有的加大優(yōu)惠。由于相互間實(shí)力的接近，美國運(yùn)營商采取并購重組的方式擴(kuò)大規(guī)模，提升自己的競爭力。僅2005年，就有AT&T被西南貝爾合并、Verizon收購MCI兩樁大事。
合并后的AT&T又同當(dāng)時的第一大移動運(yùn)營商CingularWireless合并，美國電信行業(yè)出現(xiàn)了Verizon和AT&T雙巨頭對峙格局。持續(xù)充分競爭后的結(jié)果是，美國移動電話資費(fèi)降幅最大的達(dá)到了33%。
歐洲市場上，不同國家之間情況有較大差異。歐盟發(fā)布的電信市場報告顯示，芬蘭、丹麥和西班牙轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶在總用戶中所占比例最高。其中客戶流動性最高的芬蘭，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)開放1年后約有20%的用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)；而在德國，這個比重相對較低，兩年內(nèi)大約只有0.6%的用戶辦理了轉(zhuǎn)網(wǎng)。
【啟示一】
聯(lián)通機(jī)會在于3G增量市場
在前述海外電信市場，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)都首先加劇了運(yùn)營商之間的競爭，隨后都出現(xiàn)了用戶從主導(dǎo)運(yùn)營商向弱勢運(yùn)營商流動的趨勢。以日本為例，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施3年半后，行業(yè)老大NTTDoCoMo市占率減少了6個百分點(diǎn)，KDDI分得其中2個百分點(diǎn)，Softbank獲得剩下4個。
日本電信運(yùn)營商聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2006年10月24日攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)正式啟動至當(dāng)年年底，KDDI占據(jù)了日本全國八成以上的凈增用戶；NTTDoCoMo在2007年一季度的凈增用戶數(shù)從上個季度的43萬戶銳減到11萬戶，同期KDDI則從45萬戶暴增到82萬戶，并且一直到2007年6月末，KDDI每季凈增用戶數(shù)都是另兩家運(yùn)營商之和，之后才逐漸落后于Softbank；而Softbank在2007年5月至2009年6月期間，連續(xù)26個月保持新增手機(jī)用戶第一。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》根據(jù)日本電信運(yùn)營商聯(lián)盟和三家運(yùn)營商財報，統(tǒng)計了2001~2009年9年間日本移動電話市場情況。2001年3G啟動時，日本移動電話用戶為6731.5萬戶，到2006年攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施時增長至9493.7萬戶，2009年達(dá)到1.10億戶。
2001年，日本3G用戶為2.7萬戶，2006年達(dá)到6321.7萬戶，2009年進(jìn)一步上升至1.05億戶。2001~2006年增長的6319萬戶3G用戶中，有約56.1%即3544.2萬戶來自NTTDoCoMo；但攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施后，2006年~2009年市場日本整個3G用戶增量為3878.3萬戶，只有1767.4萬戶來自NTTDoCoMo。
日本2006年開放攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)時，3G用戶滲透率（即3G用戶在移動電話總用戶中的占比）已超過60%，2009年提升至98%。我國目前3G用戶滲透率不足5%，增長空間比日本大得多。因此對于聯(lián)通和電信來說，尤其是握有3G制式優(yōu)勢的聯(lián)通來說，如果用好WCDMA這張牌，采取有效措施吸引競爭對手的2G用戶轉(zhuǎn)為自己的3G用戶，那么攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對它就是一大利好。
截至今年9月末，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信手機(jī)用戶分別為5.69億戶、1.61億戶和8298萬戶，其中2G手機(jī)用戶比重超過95%。簡單計算后可以得出，若聯(lián)通從中國移動吸引到其1%的用戶，意味著聯(lián)通用戶規(guī)模可增長3.5%。
財務(wù)數(shù)據(jù)
競爭加劇 運(yùn)營商財務(wù)數(shù)據(jù)開始下滑
誰才是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的最大受益者？這是本次專題想要尋找的最終答案。然而在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪中，券商研究員們并不看好直接受影響的運(yùn)營商，即使是份額有望增加的弱勢運(yùn)營商。
有研究員明言，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)意味著運(yùn)營商之間的競爭更趨激烈。不斷下調(diào)的資費(fèi)、日益飽和的市場、為爭奪客戶所增加的費(fèi)用……這些都會導(dǎo)致運(yùn)營商收入增長空間和盈利能力的壓縮。這一點(diǎn)，從日韓運(yùn)營商財報中可以看出。
日本：NTTDoCoMo增速放緩
在2001年日本啟動3G前，NTTDoCoMo算是一家獨(dú)大，市場份額逐年上升，在2001財年達(dá)到59.1%。在3G啟動初期，雖然NTTDoCoMo在3G業(yè)務(wù)拓展上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于KDDI（KDDI在3G啟動1年后，3G用戶滲透率就達(dá)到48.2%），但2001~2003年3個財年，NTTDoCoMo各年收入同比增幅依次為11.5%、3.2%和4.9%。
之后兩個財年NTTDoCoMo收入規(guī)模基本保持平穩(wěn)，不過隨著2006財年攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的實(shí)施，其收入開始持續(xù)下滑，2009財年跌至4.28萬億日元，與2003財年年度收入峰值5.05萬億日元相比下滑了15%。但是2000年至今，公司移動電話總用戶數(shù)持續(xù)增長，截至2010年3月31日已達(dá)到5608.2萬戶，較2003財年的4632.8萬戶增長21%。以攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施的2006年財年為基數(shù)，2009財年與之相比用戶規(guī)模增長了6%，但收入?yún)s減少了10.6%。
在反映電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入利潤水平的指標(biāo)上，NTTDoCoMo的ARPU值（每用戶平均收入）下滑情況在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施后加劇。2003~2006財年，該公司ARPU值在各年的同比降幅分別為2.9%、8.7%、4.02%和3.03%，2007財年至今這項指標(biāo)依次為5.07%、10.2%和6.3%。最新年報顯示，NTTDoCoMo的ARPU值已降低至5350日元，僅為2002年的65%。
NTTDoCoMo雖然用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2006~2009分別為5262萬戶、5338萬戶、5460萬戶和5608萬戶，但之前一路增長的移動電話收入在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)后出現(xiàn)倒退，分別為4.16萬億日元、4.18萬億日元、4.02萬億日元和3.66萬億日元。
韓國：營運(yùn)商利潤逐年萎縮
在韓國，由于攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)導(dǎo)致競爭加劇，從2005年開始，韓國整體移動運(yùn)營市場收入的增幅基本只比用戶增幅高出1%。
此外，為搶奪用戶，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)開放后，韓國運(yùn)營商的運(yùn)營成本大幅增加。最弱勢的LG電訊為抓住2004年單向攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的機(jī)會，當(dāng)年運(yùn)營成本同比增加52.3%，增加的運(yùn)營成本中有22%是市場營銷費(fèi)用，手機(jī)銷售占比44.2%；2005年進(jìn)入雙向攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)后，LG電訊的市場營銷費(fèi)用占比還在繼續(xù)增加，而手機(jī)銷售費(fèi)用占比則有下降的趨勢。
總的來看，單營銷費(fèi)用，2004年LG電訊就較上一年增加了80.84%；而KTF的同比增幅為45.23%，SK電訊這項指標(biāo)為17.86%。
來自市場調(diào)查公司艾瑞咨詢的一份報告顯示，從2003年~2007年，韓國電信運(yùn)營商的整體運(yùn)營費(fèi)用增加了58.6%，營運(yùn)利潤減少了28%，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）率從41%下降到27.1%。同時各運(yùn)營商的EBITDA率都呈現(xiàn)下滑趨勢；SK電訊的EBITDA率從高峰期2001年的54%下降到2007年的35.7%；KTF從2005年的39.8%下降到2007年的28.4%；LG電訊從2003年的25.7%下降到2007年的14.8%。
【啟示二】
語音數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)此消彼長
攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施后，運(yùn)營商業(yè)務(wù)并非完全沒有亮點(diǎn)。
以NTTDocomo為例，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)前的2005財年，其3G品牌FOMA貢獻(xiàn)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入為2607億日元，在整個數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入中的占比僅有24.5%，而同年語音業(yè)務(wù)收入為3.07萬億日元。
而在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施僅僅半年后的2006年財報中，F(xiàn)OMA貢獻(xiàn)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入已飆至9719億日元，是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)前的3.7倍，在整個數(shù)據(jù)收入中的占比也大幅提升至78%。同年語音收入下滑4%至2.94萬億日元。
隨后的2007、2008、2009三個財年，F(xiàn)OMA數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入分別按年同比增長29.1%、15.5%、7.5%，均高出同期數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)整體增速；而在這期間語音業(yè)務(wù)一路下滑。
截至今年3月31日，NTTDocomo由3G貢獻(xiàn)的數(shù)據(jù)收入達(dá)到1.59萬億日元，占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)總收入的98%，占公司移動電話業(yè)務(wù)總收入的44%；而在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施前的2005財年，F(xiàn)OMA數(shù)據(jù)收入在整個數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及移動電話業(yè)務(wù)中的比重分別為24.5%和6%。
由此看出，來自3G的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入已占據(jù)NTTDocomo營收的半壁江山。反映到對盈利的貢獻(xiàn)上，這一比重或許會更高。畢竟在2009年財報中，3G用戶ARPU值達(dá)5480日元，是2G用戶ARPU值的1.58倍。
其實(shí)同樣情況在中國移動身上也發(fā)生過。中國移動近年來語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)減少，唯有2G的移動增值業(yè)務(wù)成為亮點(diǎn)。
有研究員就表示，對國內(nèi)運(yùn)營商來說，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)壓縮自身盈利空間，那么大力發(fā)展3G業(yè)務(wù)，增加對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的倚重，是減緩營運(yùn)利潤下滑趨勢的明智選擇。
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作者：胡玉慧   來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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